8.高端市场展开新一轮合纵

2021年商显市场的发展，不仅是进一步普及的一年，也是“高端”市场进一步发力的一年。从应用形态、主流产品、品牌力度等方面，商显市场“更高级”的探索在不断出现。

比如，应用形态上，更多的广告屏采用5G技术，拥有网络连接，具有前端数据采集和后台数据分析能力，成为云与端整合的“大应用体系”产品。这必然导致，在厂商之间的竞争中，系统服务商、集成商的话语权进一步增加；在产品体系中，各种差异化硬件和软件的研发创新层出不穷。乃至于，显示屏要变成综合传感器和交互终端。

再例如，从主流产品看，高端形态和高价位产品占比提升。教育市场，液晶黑板的占比在2020-2021年两年翻番。作为教育多媒体有史以来最复杂的应用产品，其代表了未来教学显示的大方向。商务会议市场，大会议室中小间距LED屏，特别是micro LED技术产品开始普及，100-200英寸的4K/8K产品代表了“最贵成本”。同时，会议室中交互液晶平板销量大幅增加，成为会议显示主流，极大的提升了行业均价。在数字广告市场，终端显示设备内置更多网络和传感器功能、更多的大屏智能广告机，也是高成本因素。

而在品牌竞争层面，彩电和IT类品牌的崛起，正在挑战众多传统的专业显示品牌。特别是交互液晶和广告屏市场，这些大牌企业代表的力量，正在重构产业竞争生态。部分以专业商显产品生存的中小品牌，遭遇了“大牌竞争”和“原材料成本上涨”的双重经营压力。商显市场整体出现“参与品牌数量增加、品牌过剩下”导致的“未来部分品牌淘汰压力”，整体市场竞争烈度升级。

由上可以看到，2021年的商显行业确实在变得“更为高端、高级”。但是，这种变化的本质却是“需求价值升级”所主导：是商显承载了更多的功能和业务，承载了更多的数据和价值，让商显产品自然而然“更为高级”。即这种高端化，本质是拥有了更多的行业创新、功能创新、场景创新，是商显市场进一步繁荣和发展的基础。

另一方面，单纯从纯显示设备看，其实商显市场是在“下沉”，包括应用市场下沉和价格下沉！即商显市场2021年呈现出，功能价值升级、高端化；基础成本和硬件普及性下沉与平民化的趋势。显然，这两种趋势都将成为未来商显市场继续高速发展，不断扩张的动力。

更便宜、更好用、更有用”的商显，才能成为“智慧社会无所不在的屏”。业内人士指出，商显企业要深刻理解这种“应用越来越高端”的竞争特点，在商显解决方案、软硬件结合，与客户业务体系结合、与客户数据体系结合方面做深入研究，形成以垂直行业解决方案为主的供给体系，才能真正满足未来商显市场的需求。    

9.转型——是给每一个企业的命题

从品牌和企业成长角度看，2021年是一个“策略转型”的大年。基于技术的深入、应用的深入和竞争的多元性，每一个商显行业的参与者，都需要在“增长”的同时，加快“结构化”变革。

从技术角度看，新技术和新产品日益成为行业地位的变革点。譬如，教育市场液晶黑板这种新应用的普及、会议市场小间距LED的渗透，交互平板加速发展、指挥调度中心大屏体系继续向更小间距的LED屏发展、数字广告屏市场户外LED屏的智慧灯杆，以及主打简洁内容显示的墨水屏的发展……这种技术上的深入发展，让每一个企业都不能在简单基于单一技术品类，构建自己的供给产品线。

从应用角度看，商显日益的不在是“单纯显示”产品。通过与AI技术、大数据技术、云技术、物联网技术的深刻整合，不仅是大屏指挥调度中心的可视化更为复杂，最基本的广告屏、安防大屏都在呈现多功能化。视频显示不在是商显单一任务，多元价值的挖掘必然需要企业具有“生态化、软件化、系统化”的更多综合竞争能力。乃至金融融资、租赁业务、第三方增值内容等新商业形态也在不断深入发展。

从竞争角度看，混合竞争成为主要的趋势。例如上文提到IT企业的商显规划、彩电企业的LED大屏、LED大屏企业的彩电产品和液晶商显品类；再例如，商显企业进入云服务市场、开展运营性业务实践、发展更多元的盈利模式和赢利点等。

总之，商显市场的竞争边际正在变得“从未有过的模糊”。这也让更多商显企业不得不对自己的长期定位进行重新审视：是继续成为单一的显示产品供应商、乃至于单一技术的显示产品供应商，还是成为综合性显示系统服务商，这是一个关系每一个商显企业未来发展的命题。也许2021年不是每一个企业都做出了这个命题的选择和企业战略的转型，但是2021年必然是每一个商显企业都意识到了这样 一个“不同于过去的未来”的存在。

商显产业的未来必然属于智慧时代。商显作为互动终端的价值，必然要由更为复杂的内容和业务模型来实现。这一过程之中，叠加了显示技术自身的变革。从显示技术、商显应用到来自于更多行业的参与力量，商显行业在智慧社会中的进一步繁荣，也就是进一步的“竞争升级”：不仅是市场规模的增长，也有市场结构的质变。

认识清楚2021年商显行业已经露头的各种“转型”动力的“原生性、长期性”，是目前商显行业必须谨慎对待的一件事情。这关系企业的长期战略和产业定位，也关系企业外部竞争边际、合作边际的确定。即方向是最根本的问题，只有正确的方向，努力才有意义。2021年的行业转型变数，提示的就是一个商显产业的大方向，如何落实到企业经营上的问题。

10.成长无限背后的洗牌暗流

2021年是商显行业又一个高成长年份。但是，这一年的市场成长却是“高度复杂”的。因为，既有对2020年疫情下特殊年份销售基数不足的回补、2021年新冠疫情新常态下个别行业需求的微调；也有行业显示技术和应用模式的升级等多种因素，在推动商显增量的同时，内部市场结构“不断洗牌”。

从整体看，商显是一个由完全不同的细分场景构建的市场部门。不同于彩电市场的“单一性”，商显自身就是“多元性”的需求。因此，不同板块呈现不同成长速度是常态。例如，2021年“直播屏”市场继续大幅增长。这一应用类似于远程会议视频，但是又具有自己独特的市场特点，是最近两年唯 一“翻番”爆发增长的场景。

再例如，2021年会议室交互平板增量高达6成，远高于交互平板产品传统的教育市场需求——且教育市场需求正在分裂为更复杂的液晶黑板的高速成长，与传统大屏交互平板市场需求的下滑两部分。从技术角度看，电容交互平板呈现出一边倒的大幅增长，红外触控交互平板占比加速下滑。

这两个例子，一个是新型应用、纯增量市场，另一个则是传统应用，但具有技术导致的产品结构和场景导致的细分市场结构的“大变化”。这充分体现了商显行业成长性的复杂：即2021年在整体近2成的市场成长中，也有部分企业“业绩极其难看”。比如中小会议室交互平板企业份额被彩电和IT企业挤压，比如教育和商务投影企业市场份额大幅下降，再比如DLP拼接产品市场份额持续下降。

因此，“高增幅，并非全员取暖”这是2021年商显行业的“状态”。1.填补2020年疫情导致的低基数，带来的增幅，对于企业的长期效益和稳定经营，意义不大。2.竞品技术和竞争品牌伴随疫情的新常态，加速了部分中小型、业务多元化不足企业的经营困难和出局。3.商显应用系统日益大型化和复杂化，对中小企业和业务单一的企业长期发展形成挑战。4.个别细分市场的深度调整，导致一些企业和产业环节的市场地位变化，如商显设备智能化加速，令独立广告盒子品类进入淘汰阶段。

由此可见，2021年高速发展的商显行业并不是一个“必然平分”的蛋糕，反而是呈现出结构性的“洗牌”特征。在此之下，行业竞争格局日益激化，品牌淘汰威胁不仅没有随着市场扩张而降低，反而在市场集中化、应用体系化、品牌参与多元化趋势下，面临供给过剩的威胁。

后记：2021年商显行业整体表现出：高增长但成长结构化，应用价值提升同时应用复杂度与难度也提升，市场充斥智慧社会建设带来的机遇却也有众多企业生存的危机与陷阱，后疫情和疫情新常态的行业回升也伴随了供给和需求结构的改变……总之，这是一个高度充满变化的一年：变数既是生机、机遇，也是挑战、风险——这些进一步打磨了行业企业和产业发展质量，让国内商显产业在“活力与变革”中不断成长。